Operatornieuws

Franse online markt behaalt recordjaar

In het kielzog van een bijzonder gunstige sportkalender met het EK voetbal en de Olympische Spelen in Parijs, beleefde de Franse onlinemarkt een recordjaar met een brutowinstmarge van € 2.6 miljard, een stijging van 12 procent ten opzichte van 2023.

Online sportweddenschappen, die deze groei aanvoerden, noteerden een brutowinstmarge van bijna € 1.8 miljard, een stijging van 19 procent ten opzichte van 2023. Met een marktaandeel van meer dan 12 procent van de totale gokmarkt is online sportweddenschappen de op één na grootste bijdrage aan de groei van de markt, goed voor 43 procent. Online paardenweddenschappen daarentegen stegen licht met bijna één procent en poker heeft een daling van de brutowinstmarge van twee procent laten zien, na een continue groei tussen 2021 en 2023.

Isabelle Falque-Pierrotin, voorzitter van de ANJ, zei: "De Franse markt groeit in een tempo dat vergelijkbaar is met de grote Europese markten. Hoewel aanbieders in 2024 bijzonder actief waren vanwege grote sportevenementen, bevestigen de eerste maanden van 2025 deze groeidynamiek. In dit verband benadrukt de toezichthouder twee belangrijke kwesties: de noodzakelijke heroriëntatie van het economische model van de sector op minder intensief gokken en minder gericht op gokkers met een hoog risico; de mobilisatie van alle belanghebbenden om de beeldvorming rond gokken te veranderen, wat leidt tot de trivialisering ervan in de Franse samenleving."

Als teken van zijn vitaliteit registreerde de online gamingmarkt, na twee jaar van daling, een aanzienlijke groei in het aantal actieve spelersaccounts (AWA's), met 5.7 miljoen AWC's (+11 procent ten opzichte van 2023). Deze trend is zichtbaar in alle marktsegmenten (een groei van 13 procent voor sportweddenschappen, 11 procent voor poker en 3.9 procent voor paardenraces). Het aantal unieke spelers bedraagt ​​nu 2023 miljoen spelers (een stijging van 1.5 procent ten opzichte van 30, met een gemiddelde van 18 spelers). De groep sportwedders is jonger geworden (24 procent van de sportwedders is tussen de XNUMX en XNUMX jaar oud) en is ook vrouwelijker geworden.

Naast de gunstige sportkalender is de dynamiek op de online markt het resultaat van het offensieve commerciële beleid van de operatoren. Dit wordt gekenmerkt door een verhoging van de budgetten voor commerciële communicatie, het handhaven van een hoog niveau van financiële beloningen en de inzet van cross-sellingstrategieën tussen de verschillende segmenten.

Van de ongeveer veertig sporten waarop in Frankrijk gewed kan worden, vallen er vier op wat betreft het bedrag aan weddenschappen: voetbal (€ 5,630 miljoen aan weddenschappen), tennis (€ 2,273 miljoen), basketbal (€ 914 miljoen) en rugby (€ 186 miljoen). In 2024 vertegenwoordigen deze vier sporten alleen al 4 procent van de online sportweddenschappen. Ook sporten zoals volleybal, ijshockey, badminton, handbal en wielrennen hebben een aanzienlijke stijging in hun weddenschappen gezien (+87.5 procent tussen 31 en 2023).

Met bijna 50 procent van het marktaandeel, FDJ United is de belangrijkste bijdrager aan de groei van de markt en consolideert zijn positie als leider op de gokmarkt in Frankrijk, met een brutowinstmarge van meer dan € 7 miljard voor het eerst (een stijging van zes procent ten opzichte van 2023). Deze stijging wordt voornamelijk gedreven door de loterij. (€ 5.8 miljard, + 5% GGR). 

De activiteiten van de GIE PMU, die in 6.6 € 1.7 miljard aan weddenschappen en € 2024 miljard aan brutowinst (GGR) registreerde, vertonen een daling van twee procent ten opzichte van 2024. PMU behaalde echter een stabiele nettowinst van € 837 miljoen (vergeleken met € 835 miljoen in 2023), waardoor het zijn financiering voor de paardenracesector kan handhaven. Ondanks een lichte daling van het marktaandeel van PMU (12 procent van de brutowinst (GGR), voor het eerst vervangen door online sportweddenschappen), is het spelersbestand van PMU in 2024 met zes procent gegroeid (3.5 miljoen spelers). Daarmee is het niveau van 2019, vóór de gezondheidscrisis, weer terug. 

Het jaar 2024 lijkt het jaar te zijn een consolidatie voor casino's met een GGR die licht met 1.2 procent is gestegen tot € 2.7 miljard en een stabiel aantal bezoekers op 31 miljoen. De GGR van gamingclubs vertraagde tot €123 miljoen.

Hoewel de markt geen tekenen van vertraging vertoont, lijkt 2025 een riskant jaar te worden vanwege de intensivering van gokpraktijken, die mogelijk voortvloeit uit de aanhoudende hoge reclamedruk (promotiebudgetten stijgen met bijna 11 procent, ondanks het ontbreken van grote concurrentie) en de voortzetting van cross-sellingacties op nieuw geworven spelers. Bovendien versterken de hernieuwde concurrentiespanningen tussen de grote spelers die deze markt domineren deze risico's door de toenemende eisen van spelers.

De wijzigingen in de belasting op kansspelen waartoe is besloten in het kader van de PLFSS, die op 1 juli van kracht wordt, kunnen echter gevolgen hebben voor de activiteit op de onlinemarkt in 2025. Zo moet met name worden nagegaan of de nieuwe belasting van 15% over de commerciële communicatiekosten van aanbieders van online sportweddenschappen gevolgen zal hebben voor het werkelijke bedrag van de investeringen in de tweede helft van het jaar.

Naast de voortdurende consolidatie van de goksector is de opening van het monetiseerbare digitale object (De JONUM-spellenmarkt zal in 2025 moeten worden gevolgd. Met betrekking tot dit experiment, dat is opgezet door de SREN-wet van 21 mei 2024, zal de ANJ bijzonder waakzaam zijn en de grenzen met kansspelen strikt respecteren. Het experiment zal naar verwachting in september 2025 van start gaan, na de publicatie van de verschillende besluiten.