Interactief
Kaaimaneilanden – Aristocraat gaat NeoGames kopen voor $1.2 miljard
By Phil - 15 Mei 2023
NeoGames, een technologiegedreven leverancier van end-to-end iLottery- en iGaming-oplossingen wereldwijd, is een definitieve bedrijfscombinatieovereenkomst aangegaan die zal worden overgenomen door Aristocrat Leisure, een entertainment- en contentcreatiebedrijf dat toonaangevende mobiele en casinospellen levert, voor $29.50 per aandeel in een volledig contante transactie, wat een ondernemingswaarde van ongeveer $1.2 miljard vertegenwoordigt voor NeoGames.
De transactieprijs vertegenwoordigt een premie van ongeveer 104 procent ten opzichte van de naar volume gewogen gemiddelde prijs van de aandelen van NeoGames voor de drie maanden eindigend op 12 mei 2023, de laatste handelsdag voorafgaand aan de aankondiging van vandaag van de overeenkomst.
“Het NeoGames-team heeft een geweldig bedrijf opgebouwd met een sterk platform en gedifferentieerde activa en we zijn blij dat Aristocrat de waarde erkent die we hebben gecreëerd als leider op het gebied van iLottery, iGaming en online sportweddenschappen”, aldus John E. Taylor, Jr. , Voorzitter van de Raad van Bestuur van NeoGames. “Na zorgvuldige overweging heeft de Raad van Bestuur vastgesteld dat het voorstel van Aristocrat de aandeelhouders overtuigende waarde biedt, waardoor de kracht van het bedrijf dat NeoGames heeft opgebouwd verder wordt gevalideerd. We zijn blij dat we deze overeenkomst hebben bereikt, waarvan we denken dat deze zowel de aandeelhouders van NeoGames als onze verschillende belanghebbenden ten goede komt.”
Moti Malul, Chief Executive Officer van NeoGames merkte op: “Ik ben enorm trots op ons hele team bij NeoGames, aangezien we samen onze leiderschapspositie hebben gevestigd en ons succes op het gebied van iLottery, iGaming en online sportweddenschappen hebben bevorderd. We zijn blij dat het team van Aristocrat de betekenis erkent van wat we hebben opgebouwd, en de strategische mogelijkheid om onze complementaire activiteiten te combineren. Wij zijn ervan overtuigd dat deze transactie een geweldig resultaat betekent voor alle aandeelhouders, klanten en medewerkers van NeoGames.”
Onder de voorwaarden van de Overeenkomst heeft NeoGames ermee ingestemd om zijn statutaire zetel, statutaire zetel en zetel van het centrale bestuur van Luxemburg naar de Kaaimaneilanden te verplaatsen en, zo snel als praktisch mogelijk daarna, zal een volledige dochteronderneming van Aristocrat fuseren met en in NeoGames, waarbij NeoGames het overgebleven bedrijf is en een volledige dochteronderneming van Aristocrat.
De Raad van Bestuur van NeoGames heeft de Overeenkomst unaniem goedgekeurd en de Transactie aanbevolen. Na de voltooiing van de fusie zullen alle uitstaande gewone aandelen van NeoGames worden ingetrokken en omgezet in het recht om $29.50 per aandeel in contanten te ontvangen en zal NeoGames een particulier bedrijf worden en niet langer op een openbare markt genoteerd zijn.
De voltooiing van de Transactie zal naar verwachting binnen 12 maanden plaatsvinden en is afhankelijk van de gebruikelijke sluitingsvoorwaarden, waaronder de ontvangst van wettelijke goedkeuringen en de goedkeuring van de aandeelhouders van NeoGames. Aandeelhouders van NeoGames, die in totaal ongeveer 20,382,242 aandelen bezitten, wat neerkomt op ongeveer 61% van de uitstaande aandelen van NeoGames, hebben een ondersteuningsovereenkomst met Aristocrat ondertekend op grond waarvan zij onherroepelijk hebben ingestemd om vóór de Transactie te stemmen.
