Pols

Rondetafelgesprek: het iGaming-potentieel van Afrika

De afgelopen jaren is de Afrikaanse online gokmarkt enorm gegroeid en de hervorming van de wetgeving op het gebied van iGaming zou binnenkort een verschuiving kunnen betekenen in de richting van massaregulering van de industrie, versneld door Covid-19. G3 bespreekt de toekomst van de Afrikaanse online casino-industrie met Richard Hogg, Maria Luisa Malfasi, Oksana Tsyhankova en Mark Schmidt, die beoordelen welke markten het grootste potentieel hebben.

Heeft de casino-industrie, traditioneel gedomineerd door sportweddenschappen, een toekomst op het continent?

Maria Luisa Malfasi, Business Development Manager bij ESA Gaming: Absoluut, hoewel de ervaring moet worden afgestemd op lokale spelers om de online casino-industrie te laten slagen. Het is van cruciaal belang dat leveranciers de markt begrijpen waarop zij zich richten. Voor het Afrikaanse continent betekent dit niet dat er sprake is van grafisch zware games die we in Europa gewend zijn. Leveranciers moeten afstappen van de zware en overgeproduceerde slots die populair zijn in Europa.

In plaats daarvan zouden ze zich moeten concentreren op het ontwikkelen van gebruiksvriendelijke, lichtgewicht games die specifiek zijn ontworpen voor mobiel. Complexere casinospellen moeten worden vermeden en de nadruk moet liggen op beproefde, vertrouwde en vooral erkende spellen uit de fysieke sector. Lichtgewicht games die zijn ontworpen om cross-sell van een grotendeels sportgedreven spelersbasis te ondersteunen, kunnen hierin een voortrekkersrol spelen, zoals ons EasySwipe HTML5 mobiele gamesportfolio.

Mark Schmidt, verkoopdirecteur voor Afrika bij Pronet Gaming: Het is niet zo dat casino's als zodanig geen toekomst hebben, maar het is nog lang niet zover dat ze op gelijke voet kunnen concurreren met sportweddenschappen. De redenen hiervoor zijn veelzijdig. Online casino-entertainment blijft voor veel mensen onbekend terrein, terwijl sport een culturele pijler is van veel Afrikaanse landen en een enorme, enthousiaste aanhang trekt.

Hoewel gaming in een aantal van de meer volwassen economieën enige vaart begint te krijgen, moet het nog steeds volumes bereiken die ook maar enigszins kritiek zijn. Een fragmentarische netwerkdekking en hoge datakosten beperken ook het type inhoud dat beschikbaar is op mobiele apparaten, waardoor het aanbod wordt beperkt tot 'lite'-versies van games die niet zoveel gewicht in de schaal leggen. Nu steeds meer operators mobiele platforms serieus nemen in de nasleep van Covid-19, kunnen we echter zien dat er meer aandacht wordt besteed aan het online casinovoorstel.

Oksana Tsyhankova, operationeel directeur bij Soft2Bet: Hoewel het nog ver verwijderd is van het evenaren van de sportweddenschappen, heeft de Afrikaanse casino-industrie een veelbelovende toekomst. Het is duidelijk dat de pauze op live sportevenementen als gevolg van COVID-19 de klantenwerving voor de sportsbooksector heeft verminderd. Niettemin is het onduidelijk hoeveel sportgokkers destijds de overstap naar casino maakten – vooral in Afrika.

Beruchte regionale problemen, zoals dure data en intermitterende netwerkdekking, blijven de online gamingruimte van het continent belemmeren, maar technologische vooruitgang wijst op verbetering op de lange termijn. De onaangeboorde status van Afrika betekent dat het groeipotentieel van Afrika veelbelovend is, en de snel toenemende adoptie van smartphones toont aan dat exploitanten die hun stempel willen drukken er goed aan doen hun mobiele aanbod te optimaliseren.

Richard Hogg, Chief Commercial Officer bij BetGames.TV: Zonder twijfel. En ook een sterke toekomst. Online casino's in verschillende gebieden worden steeds flexibeler en vooruitstrevender in termen van nieuwe inhoud om een ​​breder publiek te verleiden. Tot nu toe zijn ze succesvol geweest in het aanbieden van het spectrum aan producten met een vaste quotering, waarbij live dealer-spellen bijzonder indrukwekkend zijn, en hebben ze daarmee een robuust, terugkerend klantenbestand opgebouwd.

Nu kijken ze verder dan dat om secundaire sportsbook-licenties te verwerven die over het algemeen populair zijn gebleken. We zullen meer online activiteiten gaan zien spelen in beide branches, en misschien ook in andere in de toekomst, naarmate hun strategieën steeds meer worden gevormd door een spelersbasis met grotere eisen dan ooit tevoren.

Met welke obstakels worden leveranciers en exploitanten geconfronteerd bij het betreden van de Afrikaanse markten?

Richard: De Afrikaanse markt en de nuances ervan over verschillende grenzen heen worden nu beter dan ooit begrepen, waardoor leveranciers zoals wij met de juiste producten in de juiste markten kunnen investeren. Er zijn echter nog steeds diverse kwesties uit het verleden die de voortgang belemmeren en die vooral te maken hebben met de regelgeving.

De vereisten om bepaalde markten te betreden kunnen omvangrijk zijn en belastingen kunnen onbetaalbaar zijn. Deze problemen hebben zeker een aantal nieuwkomers afgeschrikt, maar het samenwerken met regionale partners in de ruimte en het ontdekken van lokale expertise kan de koers zeker effenen.

maria: Voor leveranciers ligt de uitdaging in het creëren van werkelijk gelokaliseerde inhoud die rekening houdt met de unieke Afrikaanse netwerkinfrastructuur. Het meeste internetverkeer wordt gegenereerd door mobiele apparaten, waarbij dagelijkse toegang tot desktopapparaten nog steeds relatief zeldzaam is. Leveranciers van weddenschappen en kansspelen moeten de markt daarom benaderen met een mobile-first-denkproces.

Veel gevestigde exploitanten hebben deze aanpak al met succes toegepast, waarbij mobiel gamen een gestage groei laat zien in landen als Nigeria en Kenia. Een ander belangrijk aspect is ervoor te zorgen dat spelers geld op hun rekeningen kunnen storten en dat betalingen via mobiel in deze zin een enorm belangrijke factor worden. De bedrijven die de gebruikerservaring als prioriteit aanpakken, zullen de strijd om klanten in Afrika winnen.

oksana: Op een continent waar veel mensen geen toegang hebben tot een bankrekening, kan het aanbieden van de juiste betaalmethoden een uitdaging zijn. Dat verklaart het relatief lage gebruik van debet- en kredietbetalingen onder gokkers in Afrika, hoewel mobiele betalingsgateways steeds populairder worden.

Misschien wel het grootste obstakel waarmee degenen die Afrika willen binnenkomen, worden geconfronteerd, is het ontbreken van een adequaat lokaal contactnetwerk. Vanuit het perspectief van de leverancier vereist de samenwerking met lokale operators inzicht in hun individuele vereisten. Ook vanuit cultureel perspectief is regionale expertise van cruciaal belang: game-ontwikkelaars zullen bijvoorbeeld moeite hebben om een ​​Afrikaans publiek aan te trekken zonder te weten waar continentale spelers naar op zoek zijn.

Mark: De grootste uitdaging voor internationale gok- en kansspelbedrijven die zich op Afrika richten, is het hebben van laarzen op de grond. Het opbouwen van relaties met lokale operators vereist kennis van hun individuele behoeften, die niet kan worden begrepen vanuit een hoofdkantoor in Europa. Het helpt ook vanuit cultureel perspectief, waardoor het gemakkelijker wordt om partnerschappen over de hele linie te vormen. Het landschap in Afrika is uniek en gefragmenteerd van land tot land. Om echt grip te krijgen op wat zowel klanten als spelers nodig hebben, moet je de markten met eigen ogen en oren ervaren.

Welke invloed heeft de dominantie van retailweddenschappen in Afrika op de online markt?

Mark: Hoewel de detailhandel de koning is van de Afrikaanse sportweddenschappen, wordt de dominantie ervan beschermd door omstandigheden die niet noodzakelijkerwijs door de sector worden beïnvloed. Toegang tot data en mobiele penetratie hebben beide obstakels opgeworpen voor de versnelling van online, zoals velen hadden voorspeld.

Dat wil niet zeggen dat de onwil van de zwaargewichten uit de lokale industrie om de verticale markt na te streven geen rol heeft gespeeld in de langzame introductie, en het is ook zo dat sommige spelers op de Afrikaanse markten wantrouwig kunnen staan ​​tegenover nieuwe concepten. Dat alles wordt nu natuurlijk in een ander licht geworpen doordat Covid-19 de detailhandelsactiviteiten over het hele continent beëindigt. De sfeermuziek verandert en ik verwacht dat we binnenkort het tempo van de ontwikkeling zullen zien versnellen.

Richard: Afrikaans gokken is voornamelijk een detailhandelszaak en er bestaat geen twijfel over dat het werkt. Het is echter ook duidelijk dat dit het continent en zijn verschillende markten ervan weerhoudt hun volledige potentieel te bereiken, nu zoveel hulpbronnen uitsluitend naar land worden gesluisd. De markt en de bredere infrastructuur zijn duidelijk nog niet zo volwassen als sommige andere, en daarom zal de detailhandel niet snel verdwijnen.

Velen kunnen niet online gaan, en velen kiezen ervoor om dat niet te doen met het gemak van gokken in de detailhandel. iGaming zal binnenkort zijn beste tijd hebben, maar dit zal een geleidelijke overgang zijn, naarmate de vraag volledig aanwezig is. In de tussentijd moeten operators begrijpen wat deze spelers willen, en ervoor zorgen dat ze een voldoende sterk aanbod hebben om hen daartoe te verleiden.

oksana: Het is zeker eerlijk om te zeggen dat de Afrikaanse gokindustrie wordt gedomineerd door de detailhandelssector. Een groot deel van die dominantie kan echter worden verklaard door externe factoren, zoals een gebrek aan internettoegang van goede kwaliteit, waardoor velen niet online kunnen gaan.

Desktopgebruik is ook zeer zeldzaam, dus om te kunnen concurreren met winkels moeten online providers een mobile-first-aanpak hanteren. De gestage toename van mobiel gamen in markten als Kenia en Nigeria onderstreept het belang van een multichannel-aanbod nog verder.

maria: Het is positief dat er een grote cultuur rond weddenschappen heerst en dat Afrikaanse gokkers gepassioneerd zijn. Dit betekent dat de overgang naar online gokken en gamen soepel moet verlopen als het goed wordt gedaan. In plaats van klanten weg te halen van sportsbook moeten ze bijvoorbeeld alternatieven aangeboden krijgen.

Slotspellen zouden ook geen moeilijk te begrijpen functies en ingewikkelde uitbetalingstabellen moeten hebben als sportweddenschappen hun eerste liefde waren. Eenvoudige quick win- en tafelspellen zijn veel toegankelijker en meeslepender en bieden een snelle betrokkenheid tijdens een pauze in de procedure als klanten naar livesport kijken.

Welke Afrikaanse markten hebben het grootste potentieel?

oksana: Zuid-Afrika, Kenia, Nigeria, Tanzania en Oeganda behoren allemaal tot de meest veelbelovende gebieden van het continent. De aantrekkelijkheid van de commerciële vooruitzichten van een gebied hangt gedeeltelijk af van de voorkeuren van zijn spelers. Inhoud die in het ene rechtsgebied goed presteert, is in het volgende wellicht niet zo succesvol. In Zuid-Afrika presteren bijvoorbeeld virtuals en live casinotitels bijzonder goed; waarbij sportweddenschappen nog steeds in heel Afrika worden aangeboden.

De landen met het grootste potentieel voor onze industrie hebben over het algemeen een snelle bevolkingsgroei, grote nationale economieën en een wijdverbreide mobiele penetratie. In Tanzania wonen nu bijvoorbeeld ruim 60 miljoen mensen, van wie steeds meer mensen een mobiele telefoon gebruiken. Dat verklaart een heel eind waarom het er een zal zijn om in de toekomst in de gaten te houden.

Maria: Landen als Nigeria, Kenia en Zuid-Afrika lopen voorop en hebben stappen ondernomen om online gokken te reguleren. Het afgelopen jaar hebben we in die landen echter enige onzekerheid gezien rond handhaving, belastingen en vertragingen in de wetgeving. Nigeria blijft erg spannend, ondanks een aanhoudend geschil tussen de nationale en staatstoezichthouders en een belastingcontroverse.

Interessant is dat we veranderingen in de regelgeving zien in landen als Mozambique en Tanzania, waar de technologische vooruitgang indrukwekkend is geweest. Tanzania heeft bijvoorbeeld 60 miljoen inwoners en een hoge mobiele penetratie, dus het is gemakkelijk om de aantrekkelijkheid en het potentieel van de markt te zien. Ik verwacht dat we in de komende twee jaar meer Afrikaanse landen het potentieel zullen zien inzien van het reguleren van online gokken en gamen.

Richard: Bij BetGames.TV zijn we bijzonder enthousiast over zowel Nigeria als Ghana. De eerste heeft een enorm potentieel om te groeien, zowel in de detailhandel als online, en in nieuwe branches. Spelers hebben de neiging om te kiezen voor sportweddenschappen en virtuals, maar met het succes dat we hebben gezien van live casino's in Zuid-Afrika, zijn we ervan overtuigd dat er parallellen kunnen worden getrokken die zouden betekenen dat Nigeriaanse spelers dit ook zouden doen.

Ghana heeft een jonge mobiele markt met ruimte om uit te breiden. Sportweddenschappen hebben hun plaats, net als Nigeria, maar er is geen reden waarom nieuwe branches niet ook kunnen profiteren van het snelgroeiende aantal mobiele gebruikers die niet van sportsbook houden, maar wel willen meedoen aan de actie met vaste kansen.

Mark: Kenia, Ghana, Nigeria, Tanzania, Zuid-Afrika en, in toenemende mate, Ivoorkust lopen voorop, wat gedeeltelijk een weerspiegeling is van de omvang van hun economieën, de groeiende middenklasse en de mobiele penetratie. Dit zijn factoren die op natuurlijke wijze een invloed hebben op de volwassenheid van de markt en de groeimogelijkheden.

Het is echter nog steeds een kwestie van landen per land. Sommigen kunnen naast USSD-weddenschappen verschillende soorten technologie gebruiken, zoals Opera Mini, en het regelgevingslandschap is nog steeds erg onsamenhangend. Een gelokaliseerde aanpak is daarom van cruciaal belang en daarom geeft Pronet Gaming prioriteit aan het aanbieden van op maat gemaakte oplossingen voor onze partners die aan hun individuele behoeften voldoen.