Interactief

VS – DraftKings gaat in overleg met SBTech naar de beurs

De Amerikaanse dagelijkse fantasysportexploitant DraftKings heeft een definitieve bedrijfscombinatieovereenkomst gesloten met Diamond Eagle, een beursgenoteerd acquisitiebedrijf voor speciale doeleinden, en SBTech.

Het gecombineerde bedrijf zal het enige verticaal geïntegreerde pure-play sportweddenschappen- en online gamingbedrijf in de Verenigde Staten worden. In verband met de afronding van de transactie is Diamond Eagle van plan zijn naam te veranderen in DraftKings Inc., zich opnieuw op te richten in Nevada en op de Nasdaq genoteerd te blijven onder een nieuw tickersymbool. De transactie zal naar verwachting in de eerste helft van 2020 worden afgerond, op voorwaarde dat de registratieverklaring van kracht wordt verklaard door de Securities and Exchange Commission (“SEC”).

De nieuwe DraftKings zullen onder leiding blijven van mede-oprichter en CEO Jason Robins en zullen het zeer ervaren managementteam van DraftKings behouden, waaronder mede-oprichters Paul Liberman en Matt Kalish. Het managementteam van SBTech, dat een schat aan ervaring op het gebied van internationale markten, handel en risicobeheer met zich meebrengt, zal ook in de organisatie worden geïntegreerd.

"De combinatie van het toonaangevende en vertrouwde merk van DraftKings, diepe focus op klantervaring en expertise op het gebied van gegevenswetenschap en het zeer innovatieve en bewezen technologieplatform van SBTech creëert een verticaal geïntegreerd krachtpatser", aldus Jason Robins mede-oprichter en CEO van DraftKings. "Ik kijk ernaar uit om in belangrijke mate voort te bouwen op onze doelstellingen om door te gaan met de uitrol van staat tot staat en de meest vermakelijke en boeiende klantervaringen voor sportfans wereldwijd te creëren."

Institutionele beleggers (waaronder fondsen beheerd door Capital Research and Management Company, Wellington Management Company en Franklin Templeton) hebben zich gecommitteerd aan een particuliere investering van $304 miljoen in gewone aandelen Klasse A van het gecombineerde bedrijf, die gelijktijdig met de bedrijfscombinatie zullen worden gesloten en, onder voorbehoud van Bij eventuele aflossingen door DEAC-aandeelhouders staat er momenteel $400 miljoen op de trustrekening van Diamond Eagle. Er wordt verwacht dat het gecombineerde bedrijf bij afsluiting een aandelenmarktkapitalisatie zal hebben van ongeveer $3.3 miljard en meer dan $500 miljoen aan onbeperkte contanten op de balans zal hebben.

"We zijn verheugd om DraftKings en SBTech samen te brengen als één beursgenoteerd bedrijf", zegt Harry E. Sloan, oprichter van Diamond Eagle. "DraftKings is al een vooraanstaand online fantasiesport- en gokplatform. Met de volledige integratie van SBTech's technologie en innovatieve productkennis gekoppeld aan de juiste kapitalisatie, zal DraftKings in een uitstekende positie zijn om zijn ambitieuze uitbreidingsplannen in de Verenigde Staten voort te zetten. Ik ken Jason Robins al vier jaar en beschouw hem als een echte ondernemer. Ik geloof dat onze investeerders mijn grootste respect voor zijn visie en leiderschap delen. "

Sinds DraftKings de eerste mobiele operator werd die in augustus 2018 in New Jersey werd gelanceerd, heeft het consequent een online marktaandeel van meer dan 30% behouden, en gedurende de negen maanden eindigend op 30 september 2019 noteerde het bedrijf een omzetgroei van 8.5x op jaarbasis. in de staat.

DraftKings biedt momenteel mobiele en online sportweddenschappen aan in Indiana, New Jersey, Pennsylvania en West Virginia, en winkellocaties in Iowa, Mississippi, New Jersey en New York. Het dagelijkse fantasiesportproduct van DraftKings is verkrijgbaar in 43 staten en 8 internationale markten, waaronder Australië, Canada en het Verenigd Koninkrijk, heeft een marktaandeel van ongeveer 60% en maakt gebruik van het klantenwervings- en cross-sellingmodel voor zijn sportsbook- en iGaming-aanbod.

DraftKings heeft een 'één-platform'-model opgezet door functies zoals eenmalige aanmelding, een geïntegreerde portemonnee en een universeel gebruikersprofiel te lanceren waarmee een gebruiker naadloos kan schakelen tussen een DFS-wedstrijd, een sportweddenschap en een hand blackjack, waardoor het bedrijf om snel nieuwe aanbiedingen op de markt te brengen zonder het wiel van een volledig nieuwe back-end infrastructuur opnieuw uit te vinden.

SBTech is een wereldwijde full-service B2B-turnkey-technologieleverancier met omnichannel oplossingen voor sportweddenschappen, handelsdiensten en marketing- en bonustools die enkele van 's werelds populairste merken op het gebied van sportweddenschappen en online gaming aandrijven.

"De combinatie van DraftKings en SBTech brengt twee tech-native bedrijven samen met de klant aan hun kern", aldus Gavin Isaacs, voorzitter van SBTech. "SBTech zal zijn kernactiviteiten handhaven en zijn B2B-focus voortzetten. We zijn verheugd over de mogelijkheid om lid te worden van een bedrijf met een vergelijkbaar innovatie-DNA en een unieke en gedifferentieerde speler te maken in wereldwijd sportweddenschappen en online gamen. "

SBTech heeft meer dan 50 partners in meer dan 20 gereguleerde markten en rechtsgebieden, waaronder Tsjechië, Denemarken, Ierland, Italië, Mexico, Portugal, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk, samen met Arkansas, Indiana, Mississippi, New Jersey en Pennsylvania in de Verenigde Staten. Staten. SBTech heeft onlangs een exclusief contract gekregen voor het aanbieden van mobiele en retailsportweddenschappen voor de staatsloterij van Oregon met hun Oregon Lottery Scoreboard-merk.